Onderdeel van de formule is het gebruik van de vertrouwde naam en beeldmerk ‘Pensioendesk’. Door de jaren heen is veel geïnvesteerd in de bekendheid en reputatie van Pensioendesk. Uit onderzoek blijkt dat de naam nog steeds een goede reputatie heeft en een uitstekende bekendheid heeft bij de doelgroepen.
Voor gebruik van de naam en beeldmerk gelden voorwaarden die met name gericht zijn op de technische aspecten (kleur, lettertype e..d.). Verder bestaat een grote mate van vrijheid voor de kantoren om de naam en beeldmerk naar eigen inzicht in te zetten.
Wij zullen blijven investeren in de bekendheid en reputatie van Pensioendesk als kwalitatief hoogwaardig merk.
De kwartaalbijeenkomsten van Pensioendesk richten zich op alle relevante pensioenactualiteiten van de voorafgaande 3 maanden. Naast resoluties, jurisprudentie en overige pensioenitems wordt met name aandacht geschonken aan de praktische vertaalslag voor de pensioenconsultant. Ook externe sprekers worden ingezet bij de bijeenkomsten.
De helpdesk van Pensioendesk is de permanente telefonische vraagbaak voor vaktechnische dillema’s bij uw advisering en dossierbehandeling. Het biedt u onbeperkt de gelegenheid tot het telefonisch raadplegen van onze deskundige pensioenexperts.
Om een goed beeld te krijgen en te houden van de kwaliteit van de aangesloten kantoren, volgt er 2 maal per jaar een dossierreview door Pensioendesk Nederland. Hierbij wordt een adviesdossier beoordeeld op grond van fiscale en juridische aspecten alsmede een toetsing van de AFM-leidraden.
Het betreft hier een interne audit ten behoeve van directie en medewerkers van de aangesloten kantoren. Bij onvoldoende kwaliteit zullen aanbevelingen volgen met de verplichting om deze op te volgen.
De softwarevan Pensioendesk heeft specifiek voor de accountant opgemaakte output met cijfermatige en tekstuele informatie voor het opstellen van de fiscale-, en commerciële waarderingen. Tevens biedt de software specifieke UPO’s voor de DGA en is specifieke echtscheidingssoftware beschikbaar.
Pensioendesk ontwikkelt 4 maal per jaar een nieuwsbrief voor relaties. Verder wordt de website frequent voorzien van nieuwsitems.
Zowel tijdens de dossierreviews als in de vaktechnische bijeenkomsten wordt voorzien in de begeleiding tot een transparante, efficiënte en succesvolle fee-advisering.
Pensioendesk ondersteunt 2 maal per jaar een eigen regionale pensioenseminar of accountantsbijeenkomst met actuele en trendsettende onderwerpen. Ook worden maatwerk presentaties opgesteld met actuele onderwerpen.
Voor complexe pensioenvraagstukken bieden we u schriftelijke ondersteuning. Hierbij heeft u de mogelijkheid een complex compleet fiscaal-, juridisch- of actuarieel dossier aan ons uit te besteden. Voorbeelden hiervan zijn vraagstukken die buiten uw expertise vallen, dossiers waarover u een second opinion wilt aanvragen (4-ogen principe) of een alternatieve oplossingen zoekt.
Een aantal kantoren heeft naast de advisering over pensioenvraagstukken ook te maken met het beheren van collectieve pensioenregelingen. Verzwaarde (vergunnings)eisen vragen specifieke kennis om beheer nog rendabel te kunnen uitvoeren.
Om u in de gelegenheid te stellen volledig op advisering te focussen zijn afspraken gemaakt met een in beheer gespecialiseerde partij. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om (een deel van) het beheer uit te besteden zonder dat u het zicht op uw klant verliest.
Met de ondertekening van een separate samenwerkingsovereenkomst en Wft-deskundigheidsverklaring gaat de deelnemer akkoord met onze uitgangspunten en aangeboden dienstverlening.